動力傳動系統行業投資價值分析及發展前景預測

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1、動力傳動系統行業投資價值分析及發展前景預測一、 壓鑄行業技術水平及特征壓鑄是將液態或半液態金屬，在高壓作用下，高速填充壓鑄模的型腔，并在壓力下快速凝固而獲得鑄件的一種方法，是鑄造金屬件技術中的一種，具有生產速度快、尺寸精度高、切削少、綠色環保、壓鑄產品力學性能可靠等優點。上世紀40年代，菲亞特研制了鋁合金氣缸蓋并在部分車型上進行了應用；50年代，德國汽車企業改進了低壓鑄造技術，發動機后蓋、空冷缸蓋等零部件使用鋁合金壓鑄件；60年代，高壓壓鑄技術的發展使得鋁合金壓鑄件在汽車中的應用大幅增加，逐步取代鑄鐵。美國、德國、日本等發達國家有著深厚的工業發展積淀，在壓鑄技術方面工藝先進、材料數據庫較為完善

2、，設計理論成熟，處于行業領先地位。壓鑄產品的質量優劣依賴于模具設計的合理性、原材料的選擇、壓鑄及精加工工藝技術的領先、生產設備的適配性等。我國壓鑄行業中企業亦是針對以上提高壓鑄制造質量和效率的途徑持續進行研發攻關，近年來我國壓鑄行業技術水平已經取得了很大發展。隨著壓鑄工藝、壓鑄設備的進一步升級，鋁合金壓鑄件在強度、延展度、耐磨性上得到提升，其應用逐漸從中小殼體類向更高強度要求的大型結構件拓展。近年來，隨著國家產業政策的支持、下游行業的需求以及壓鑄工藝技術的不斷提高，國內壓鑄企業也在不斷增強自身實力，形成從基礎工藝到生產流程信息化現代化的全方面提升，在汽車、工業等行業出現了一批具有較強競爭力的企

3、業，同時拓展了壓鑄件在汽車零部件中的應用。以汽車結構件為例，我國多家壓鑄企業采用高真空壓鑄等先進技術，突破了壓鑄件不能熱處理的狀況，實現了汽車壓鑄結構件的量產。未來，我國壓鑄企業將繼續深耕集成化能力，提高自動化生產程度，與車企深入合作通過豐富的技術實力與及時的市場服務繼續擴大自身市場規模。二、 壓鑄行業概況壓鑄是壓力鑄造的簡稱，是指將熔融金屬在高壓、高速條件下填充模具型腔，并在高壓下冷卻成型的鑄造方法，是鑄造工藝中應用最廣、發展速度最快的金屬熱加工成形工藝方法之一。壓鑄是一種具有切削較少、接近無切削的凝固成型的金屬熱加工技術，壓鑄適應了現代制造業中產品復雜化、精密化、輕量化、節能化、綠色化的要

4、求，高效率的生產特點使壓鑄技術尤其適用于企業大批量生產零部件。隨著壓鑄技術的不斷發展，精密壓鑄產品以其壁薄、形狀復雜、尺寸精細、表面光滑等特點受到眾多制造企業的青睞，壓鑄件廣泛應用于汽車、摩托車、通機、家電、航空、機械等國民經濟多個行業。壓鑄件廣泛應用于汽車摩托車零部件、園林機械、家用電器、電子器材、玩具禮品、IT、電動工具、家飾配件、鐘表業、建筑五金等行業，占比最大的是鋁合金壓鑄件，在環保和節能的要求下，汽車、通機、摩托車等制造不斷走向輕量化，推動了密度低、比強度高的鋁、鎂合金等在零部件上的廣泛應用。我國壓鑄行業經歷了大約4個階段，19世紀50年代是萌芽時期，主要依靠引進少量壓鑄設備進行生產

5、；20世紀70、80年代，我國壓鑄行業進入基礎發展時期，大型企業開始建立具備一定規模的壓鑄車間和專業壓鑄廠；20世紀90年代，行業進入快速發展時期，壓鑄行業滲透進入各個工業領域；21世紀以來，我國汽車工業高速增長，我國壓鑄行業也進入高速發展時期。三、 壓鑄行業與上下游行業之間的關系（一）壓鑄行業上游原材料行業發展的影響熔煉環節能夠實現鋁材、其他微量元素的調配，因此，采購的鋁材除包括原鋁（原鋁生產是以自然界的鋁土礦為原料，將其通過化學方法提取為氧化鋁，然后通過電解得到液態電解鋁）以外，還包括廢鋁（鋁制品經過消費后回收的廢鋁與廢鋁件，以及鋁材加工企業與鑄件生產企業在制造產品過程中所產生的工藝廢料以

6、及因成分、性能不合格而報廢的鋁產品），與其他微量金屬經熔化、合金化、精煉等工藝生成鋁合金。原鋁的生產具有消耗鋁礦資源、生產周期較長、生產過程能耗較大、產品鋁金屬純度高的特點。具有較強熔煉技術實力的企業，能夠在一定程度上使用廢鋁替代原鋁采購，一方面更具經濟優勢，另一方面能夠有效節約自然資源、保護生態環境。在國內日益嚴格的固體廢棄物進口管理制度和環保政策要求下，近年來我國廢鋁進口數量整體呈現下降趨勢。從市場規模來看，近年來我國社會存量鋁規?？焖僭黾?，隨著越來越多的鋁制品進入了更新換代周期，我國廢鋁的供應量將進入持續快速增加階段；同時，我國的資源回收體系也在不斷完善，再生資源回收體系的完善對于廢鋁材

7、料供應規模增加也有推動作用。（二）壓鑄行業下游產業發展的影響下游行業的發展狀況會影響精密鋁合金壓鑄件的需求量。汽車工業是目前鋁壓鑄產品的最主要應用領域，汽車行業的需求對本行業市場的影響巨大。一方面，目前我國人均汽車保有量與發達國家相比仍有一定的差距，汽車市場增長潛力較大；另一方面，在節能減排的壓力之下，汽車輕量化進程加快汽車鋁化率不斷提高，越來越多的汽車零部件以鋁代鋼、代鐵。因此，從長期來看，隨著汽車市場的增長以及汽車輕量化的發展，汽車用鋁合金壓鑄行業仍有較大的成長空間。四、 我國壓鑄行業發展概況我國的壓鑄生產始于20世紀40年代末。進入21世紀以來，隨著國民經濟的高速發展，我國汽車工業進入高

8、速增長期，為汽車工業配套成為壓鑄行業的主要任務，多年來，汽車壓鑄件產量占壓鑄件總產量的比例在65以上。同時，壓鑄市場的空間不斷擴展，尤其是通信、電子計算機的興起帶動相應需求不斷擴大，各類產品的壓鑄件出口量也大幅增加，極大地激發了我國壓鑄行業的迅速擴展，我國壓鑄行業在不同的地域形成了壓鑄產業集群。根據中國鑄造協會統計數據，截至2020年末，我國壓鑄企業數量約6，000家，主要分布區域為：珠三角，產量約占30%，產業集群地為廣東高要、東莞；長三角，產量約占40%，產業集群地為江蘇南通、江蘇蘇州、浙江北侖；西三角（川陜渝），產量約占15%；天津、吉林、湖北、遼寧、山東、內蒙等地區，產量約占15%。經

9、過70余年的發展，我國壓鑄業在企業素質、管理水平、工藝技術、產品質量等諸多方面均有長足的進步，已成為世界上壓鑄件的生產和消費大國之一。當前及今后一段時期，我國汽車、通信等行業仍將保持快速發展，尤其是5G通信技術、新能源汽車等的迅猛發展，加之其他工業領域的壓鑄件用量快速增長，為我國的壓鑄行業帶來廣闊的市場空間。五、 全球壓鑄行業發展概況壓鑄是高效率的金屬成形技術之一，至今約有170余年的歷史，壓鑄技術經歷了不斷的改革、演進與創新，顯現出突飛猛進的勢頭。近年來，隨著全球經濟的發展，汽車、通信基礎設備、機電、家用電器、醫療設備等眾多領域對精密壓鑄件的需求穩步增長。從全球范圍而言，壓鑄行業是充分競爭的

10、行業。發達國家的壓鑄企業經營歷史長，專業化程度較高，單個企業的規模較大，市場集中度較高。國際上具有代表性的壓鑄件生產企業主要有墨西哥的尼瑪克（Nemak）、日本的利優比集團（RyobiLtd）和阿雷斯提集團（AhrestyCorporation）、瑞士的喬治費歇爾（GeorgFischer）、德國的皮爾博格（Pierburg）等。上述壓鑄生產企業在技術水平、裝備和客戶資源上具備領先優勢，一般以生產汽車、通信和航空等領域高質量和高附加值的壓鑄件為主，在技術與生產規模上領先于國內大多數壓鑄件生產企業。六、 壓鑄行業下游情況壓鑄行業主要為下游行業生產配套的零部件，其中鋁合金壓鑄件在汽車領域用量達80

11、%，摩托車和通機等設備的發動機等核心零部件也主要由鋁合金壓鑄而成。壓鑄行業與汽車行業的發展息息相關，隨著新能源汽車滲透率逐漸提高，鋁合金、鎂合金壓鑄件憑借比重較輕的優勢，取代鋼鐵在汽車輕量化浪潮中獲得青睞。新能源汽車為增加續航里程，尤其重視使用輕量化零部件，如鋁合金、鎂合金零部件等。純電動汽車單車鋁合金使用量較非純電汽車增長超過40%，以北美輕型車為例，對比非純電動汽車（包含燃油車和混合動力車），2020年北美純電動汽車單車用鋁量為643磅（2917Kg），較非純電汽車增加416%，在純電動力總成（電機殼、電控、減速器等）、純電結構件（車身結構件和覆蓋件、電池殼等）的用鋁量分別增加145%、6

12、89%。隨著新能源汽車滲透率的提升，汽車整體的單車用鋁量將大幅提高。隨著下游行業的發展，特別是新能源汽車的加速普及，壓鑄行業呈現出產品高端化、集成化和大型一體化的發展趨勢。下游需求行業無論是汽車，還是通信設備制造、航空航天等對于壓鑄件及機加工技術要求越來越高，壓鑄企業需進行產品的更新換代和研發以實現產品高端化；對于需要多個零部件組裝的集成零部件，整車廠或主機廠傾向于進行集成化壓鑄，以減少零件之間的沖壓焊接、增強結構強度并節省裝配時間，隨著新能源車大量采用鋁合金零部件來實現輕量化，大噸位壓鑄單元演變為壓鑄島，集成化零部件壓鑄逐漸成為將更多的零部件一體化壓鑄，如特斯拉在其上海超級工廠啟用一體化壓鑄島，將一體化壓鑄工藝迅速應用于ModelY車身后底板的制造，將零件從70個減少到1-2個，引發傳統車身生產模式發生變革，開創壓鑄件大型一體化趨勢。